中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討
2009年，國(guó)際金融危機(jī)雖然使國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，但在國(guó)內(nèi)大力拉動(dòng)內(nèi)需以及3G建設(shè)、FTTH建設(shè)等多重因素的影響下，中國(guó)的光纖光纜行業(yè)走過了“爆炸性”增長(zhǎng)的一年，與此同時(shí)，新一輪的行業(yè)整合和投資高潮也拉開了序幕�；仨^去，展望未來，中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展值得每一位業(yè)界同仁思考。
一、光纖光纜產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成及發(fā)展現(xiàn)狀
1.關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成
自光纖通信實(shí)用化應(yīng)用30余年來，光纖光纜的制造技術(shù)突飛猛進(jìn)、產(chǎn)品品種不斷豐富，并且由于規(guī)模化應(yīng)用、生產(chǎn)效率的提升，使得光纖光纜產(chǎn)品在性能指標(biāo)不斷提高的同時(shí)，成本在不斷降低，從而帶動(dòng)了光纖應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展。目前國(guó)內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括以光棒制造、光纖拉絲和光纜制造為主要構(gòu)成的主產(chǎn)業(yè)鏈，以及擴(kuò)展外延形成的光纖光纜材料等各種分產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著光纖應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展還在快速延伸。
在光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈體系上我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)有兩個(gè)方面的關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平有相當(dāng)差距，那就是“一頭一尾”。“一頭”是大家都清楚的光棒制造技術(shù)，近幾年在國(guó)家的大力扶持及企業(yè)的持續(xù)投入下，國(guó)內(nèi)的光棒制造技術(shù)得到了較快發(fā)展，技術(shù)突破和大規(guī)模制造近在咫尺，相信2~3年內(nèi)，國(guó)內(nèi)的光棒制造能力基本能滿足市場(chǎng)需求。那么，另外“一尾”很多人并沒有意識(shí)到，那就是應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展研究，光纖光纜技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在，其應(yīng)用已不是傳統(tǒng)意義上的通信領(lǐng)域，現(xiàn)在看來，在醫(yī)學(xué)、傳感、電網(wǎng)安全保護(hù)等很多方面都得到了應(yīng)用，當(dāng)然還包括我們目前還未用到的更多領(lǐng)域，這方面的研究，我們有實(shí)力的大公司參與還不多。國(guó)內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不能僅僅建立在傳統(tǒng)意義的通信領(lǐng)域，那樣在不久的將來會(huì)基本飽和，我們應(yīng)該不斷創(chuàng)新，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，加強(qiáng)與各行業(yè)合作，不斷拓展光纖新的應(yīng)用領(lǐng)域。只有這樣，我們的產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)健康發(fā)展。
2.我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)制造大國(guó)的地位已經(jīng)確立，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平并不均衡，需防范新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的風(fēng)險(xiǎn)
1)目前我國(guó)光纖光纜已確立制造大國(guó)的地位
根據(jù)2010年CRU最新的數(shù)據(jù)，2009年全球單模光纖總需求達(dá)到了1.685億芯公里，比2008年增長(zhǎng)了24%，其中，中國(guó)單模光纖需求增長(zhǎng)了89%，與之相比，世界其他地區(qū)的單模光纖需求下降了4%。中國(guó)2009年單模光纖需求達(dá)到了7880萬芯公里，占世界總需求的46.8%，并連續(xù)三年成為世界最大的光纖光纜消費(fèi)市場(chǎng)。經(jīng)過3年持續(xù)的跨越式發(fā)展，中國(guó)已形成了世界上最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)，并形成了完整的光棒、光纖、光纜產(chǎn)業(yè)鏈。2009年中國(guó)12家光纖拉絲企業(yè)生產(chǎn)光纖6040萬芯公里，其中長(zhǎng)飛、烽火、富通光纖產(chǎn)量都達(dá)到1000萬芯公里以上;2009年世界光纜的總產(chǎn)量是1.72億芯公里，僅中國(guó)光纜的產(chǎn)量就達(dá)8042萬芯公里，占世界總產(chǎn)量的46.8%，并且產(chǎn)能仍在不斷擴(kuò)大中，中國(guó)5大光纜企業(yè)已成為世界級(jí)的大型企業(yè)集團(tuán)。
2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不均衡
雖然中國(guó)已形成包括光纖預(yù)制棒、光纖和光纜在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第一位，但是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中仍然存在一系列的問題。
首先，光棒產(chǎn)業(yè)70%～80%還依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化預(yù)制棒的份額一直維持在20%左右，沒有大的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游原材料光纖預(yù)制棒、光纖、光纜的利潤(rùn)比例大約是7∶2∶1，因此，預(yù)制棒廠商拿走了整個(gè)行業(yè)70%的利潤(rùn)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占優(yōu)勢(shì)地位。而預(yù)制棒的價(jià)格被外國(guó)公司控制，巨額的光棒利潤(rùn)被外國(guó)公司賺取。中國(guó)依靠買棒拉絲，光棒價(jià)格昂貴，難以降低光纖成本，況且光纖價(jià)格低迷，致使光纖企業(yè)的利潤(rùn)空間極小。
其次，光纖光纜產(chǎn)品已高度同質(zhì)化，價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段，一些企業(yè)為降低成本而不惜降低產(chǎn)品的質(zhì)量。中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室曾表示：“檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在近幾年的光纖光纜檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)，光纖光纜產(chǎn)品的不合格率達(dá)到20%～30%。”
再次，我們的自主創(chuàng)新能力有待增強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)在光纖光纜的研發(fā)、生產(chǎn)以及核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面，與國(guó)外相比，仍存在一定的差距。新型的光纖、光纜產(chǎn)品，如G.657光纖和氣吹用微型光纜的核心技術(shù)都是國(guó)外研發(fā)的，國(guó)內(nèi)只是在跟蹤研制。
這些差距在很大程度上限制了我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，因此，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)不僅要做大還要做強(qiáng)。要堅(jiān)持自主創(chuàng)新，突破瓶頸，力爭(zhēng)在光纖光纜生產(chǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。同時(shí)光纖光纜企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈互動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各方實(shí)現(xiàn)共贏，為光纖光纜產(chǎn)業(yè)營(yíng)造更大的發(fā)展空間。
3)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)了三次快速發(fā)展的時(shí)期。1991年～1994年的第一次擴(kuò)張期，使得中國(guó)的光纜產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了100萬芯公里/年;1999年~2001年的第二次擴(kuò)張期，產(chǎn)能達(dá)到3000萬芯公里/年;2008年~2009年第三次擴(kuò)張期，國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)能跨越式地達(dá)到了近億芯公里/年，光纜產(chǎn)能更大。本輪擴(kuò)張呈現(xiàn)出3大新特征：一是大型的光纖光纜企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模;二是無論是光纜還是光纖產(chǎn)能都比2008年初增長(zhǎng)了一倍;三是有實(shí)力的企業(yè)開始合資建立光棒生產(chǎn)基地，競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。
應(yīng)該注意的是，在受國(guó)際金融危機(jī)影響的背景下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張，一方面進(jìn)一步確立了中國(guó)是全球最大光纖光纜制造大國(guó)的地位，另一方面也帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。
可以預(yù)見，中國(guó)的光纖需求在未來2～3年將維持在6000萬芯公里～8000萬芯公里，國(guó)內(nèi)光棒的產(chǎn)能目前還有缺口，但光棒進(jìn)口在未來2～5年將持續(xù)減少，并將最終與光纖拉絲能力匹配;而中國(guó)光纖拉絲能力將超國(guó)內(nèi)需求20%～30%，光纖的競(jìng)爭(zhēng)開始向生產(chǎn)效率、工藝路線等影響成本的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移;至于光纜制造，由于進(jìn)入門檻較低，近幾年一直制造能力大于市場(chǎng)需求，2009年光纜表現(xiàn)出來的短期內(nèi)供不應(yīng)求，實(shí)際上是光纖短缺造成的，并不是光纜制造的能力問題。新一輪的光纜產(chǎn)能的擴(kuò)充，主要是大廠進(jìn)行，而且起點(diǎn)較高，擴(kuò)充數(shù)量較多，目前光纜的盲目擴(kuò)張所帶來的危害性日益顯現(xiàn)。
這幾輪的產(chǎn)能擴(kuò)充是市場(chǎng)需求增加的必然結(jié)果，而已處于全球最大市場(chǎng)的中國(guó)，未來的需求是否還能持續(xù)增長(zhǎng)是個(gè)問題，因此從相對(duì)弱的對(duì)手手中搶市場(chǎng)成為生存的考驗(yàn)，如此巨大的產(chǎn)能背后，任何市場(chǎng)需求下降的影響都將造成價(jià)格不理性的降低并進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
二、我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向
1.加快光棒國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，完善產(chǎn)業(yè)鏈
加快光棒國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程是為了解決目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“瓶頸”和“短板”問題。幾年前，國(guó)內(nèi)的一些大廠已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問題，紛紛提出了自己在光棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，比如烽火通信2009年與日本藤倉公司合資成立的藤倉烽火光電材料科技有限公司光纖產(chǎn)業(yè)預(yù)制棒基地，項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后可具備1000萬公里預(yù)制棒生產(chǎn)能力，將成為國(guó)際重要的光棒制造基地。其他國(guó)內(nèi)企業(yè)，如長(zhǎng)飛、亨通、富通、中天等也在通過與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)合作，結(jié)合自主創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)施新的光棒項(xiàng)目。我們相信，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過3～5年的發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)2500噸左右光棒的生產(chǎn)能力，基本可以滿足國(guó)內(nèi)光纖的需求。
2.3G和FTTH建設(shè)及“三網(wǎng)融合”實(shí)施將是光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力
3G在我國(guó)的商用，奠定了2009年的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，截至2009年年底，國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商3G投資共計(jì)1609億元。到“十一五”末期，我國(guó)移動(dòng)用戶將達(dá)到8億戶，如有40%成為3G用戶，則達(dá)到3.2億戶，用戶規(guī)模必將居世界之首。在未來幾年中，3G產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，必然對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和穩(wěn)定性提出更高的要求，進(jìn)而導(dǎo)致光纖光纜的需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
光纖到戶(FTTH)需要建立分支到末端的光纖網(wǎng)，將為光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供無限想象空間的市場(chǎng)，可以說FTTH為國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)提供了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇。我國(guó)大規(guī)模實(shí)施光纖到戶后每年所需光纖在1億公里以上，光纖光纜整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都將從中受益，用戶也將享受到FTTH的種種便利。另外，世界范圍內(nèi)的FTTH發(fā)展也使全球的光纖需求出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這將大大推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的出口。
2010年1月13日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并明確提出階段性目標(biāo)和重點(diǎn)工作。此舉標(biāo)志著三網(wǎng)融合將正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，而三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，給光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
3.融合、創(chuàng)新是未來我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律
2009年3G牌照的發(fā)放和聯(lián)通與網(wǎng)通的合并，使中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變革，三大運(yùn)營(yíng)商都開始了移動(dòng)、固話、寬帶的綜合運(yùn)營(yíng)。2010年國(guó)務(wù)院又提出了“三網(wǎng)融合”，使廣電業(yè)務(wù)與電信業(yè)務(wù)開始交叉，這種大的融合趨勢(shì)，使得對(duì)帶寬的需求增長(zhǎng)了，這種業(yè)務(wù)范圍的融合與各運(yùn)營(yíng)商歷史強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)的不平衡，導(dǎo)致創(chuàng)新的技術(shù)不斷被應(yīng)用。
面對(duì)多需求的市場(chǎng)，各大光纖光纜企業(yè)也從趨同化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代開始了差異化的探索。2004年以來各大運(yùn)營(yíng)商的集中采購(gòu)，極大地推動(dòng)了中國(guó)光纜產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，常用的GYTA、GYTS等規(guī)格的光纜同質(zhì)化非常明顯，結(jié)構(gòu)、性能等方面都大同小異。2008年各大企業(yè)都加大了研發(fā)的投入，自主創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，G.657類光纖的研制與國(guó)際同步，骨架式帶纜可能出現(xiàn)3～4家，海底光纜也因沿海島嶼開發(fā)更受關(guān)注，傳感光纜、油井光纜、礦用光纜等特殊場(chǎng)合用特殊要求光纜已打破國(guó)外壟斷，室內(nèi)軟光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，塑料光纖從裝飾用開始走向短距離通信應(yīng)用。這一系列新技術(shù)的出現(xiàn)，說明國(guó)內(nèi)各大光纖光纜企業(yè)更重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，是我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的必然階段，并將在今后成為我國(guó)光纖光纜企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。
4.加大研發(fā)投入，擴(kuò)展光纖應(yīng)用新領(lǐng)域
目前光纖光纜基本是在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域應(yīng)用，回顧一下歷史，即使在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域，光纖光纜的發(fā)展也是伴隨應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展而得到壯大，從上世紀(jì)90年代的骨干網(wǎng)應(yīng)用，到本世紀(jì)初的接入網(wǎng)應(yīng)用，再到近幾年的FTTH建設(shè)、3G建設(shè)，在這個(gè)過程中，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料不斷應(yīng)用，極大地促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)良性發(fā)展，但在這個(gè)過程中，尤其是近幾年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，廠家生存壓力巨大，各廠家越來越將主要精力放在市場(chǎng)開拓、成本控制上，而對(duì)研發(fā)投入很少，加上運(yùn)營(yíng)商的集中采購(gòu)，廠家即使有研發(fā)意向，也是跟著集采指揮棒走，在一定程度上影響了廠家更為廣泛的研發(fā)熱情。
光纖的應(yīng)用領(lǐng)域遠(yuǎn)不是目前大多數(shù)光纖光纜企業(yè)理解的那么狹窄，這方面的研究我們與國(guó)際先進(jìn)水平相比有很大差距，但在國(guó)內(nèi)企業(yè)中以長(zhǎng)飛、烽火為代表的少數(shù)企業(yè)，越來越重視研發(fā)的投入，以期在新的應(yīng)用領(lǐng)域中掌握核心技術(shù)，提升企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，我們相信這個(gè)方向?qū)⑹瞧髽I(yè)發(fā)展的主流，行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
5.走出國(guó)門，開拓國(guó)際市場(chǎng)是發(fā)展方向
全球2009年總需求約1.6萬億芯公里，中國(guó)已占世界光纖光纜總需求的40%多，中國(guó)光纖光纜的產(chǎn)能已超過本國(guó)的需求，而出口光纜的數(shù)量不到600萬芯公里，在國(guó)際舞臺(tái)上國(guó)內(nèi)企業(yè)涉足的范圍、數(shù)量都與超萬億芯的產(chǎn)能不相匹配。中國(guó)光纖光纜企業(yè)要抓住機(jī)遇，走出國(guó)門，在世界范圍開展與Corning、Perisman、Draka等跨國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并躋身國(guó)際化大企業(yè)行列。
